Piyasalarda Enflasyon ve Resesyon Fiyatlamaları Görünümü Netleşiyor! Borsa, Dolar ve Altında Son Durum Ne?
Küresel piyasaların merakla beklendiği, ABD enflasyon bilgileri beklentilerin üzerinde gelse de olumlu seyir görülürken, haftanın son süreç gününde ağır bilgi gündemi izlenecek. ABD’de başlayan bilanço dönemiyle kıymetli şirketlerin finansal tabloları açıklanmaya başlarken, İngiltere Merkez Bankası BoE’nin tahvil alımları da takip edilecek.
Borsa İstanbul’da pozitif ayrışma sürüyor. Petrol ve altında ABD enflasyon verisiyle faiz artırımları öne çıkarken, dolar/TL yatay seyrini koruyor.
Dün dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi global borsalardan müspet ayrışarak günü yüzde 1,01 oranında yükselişle tamamlarken, bugün güçlü seyrin sürmesi bekleniyor. Uzmanlar, Fed’in agresif faiz artırımlarının kabullenildiğini söylerken, enflasyon ve resesyon ortasında kalan piyasalarda gözler başlayan bilançolara döndü. Olumlu karların görülmesi ve tahvil tarafında rahatlamayla da borsalarda iştahın arttığı izleniyor.
Veri gündeminde yurt içinde konut satışları ile TCMB Piyasa İştirakçileri Anketi, AB dış ticaret istikrarı, ABD’de perakende satışlarla Michigan tüketici inanç endeksi öne çıkıyor.
Teknik düzeylerde aşağıda 3.450 puanı, üstte da 3.690 puan düzeyleri öne çıkıyor.
Enflasyon verisi sonrası borsa ve tahvil piyasalarında satışlar kısa sürerken, alımlar güçlenerek geri döndü.
ABD’de dün açıklanan TÜFE beklentilerin üzerinde arttı. Çekirdek enflasyonun 1982’den bu yana en yüksek düzeye ulaşmasıysa uzmanların dikkatini çekti. Enflasyon dataları sonrası Fed’den gelecek faiz artırım adımlarının agresif olmaya devam edeceği beklentileri güçlendi.
Veri sonrası ABD Lideri Biden, vatandaşın dar boğazda olduğunu anlamak için dataya gereksinim olmadığını, akaryakıt fiyatlarının da hala çok yüksek olduğunu, gelecek hafta birtakım duyurular yapacaklarını söyledi.
ABD borsasında enflasyon sonrası 2 yılın en düşük düzeylerine gerileyen endeksler, gün sonunda gelen alımlarla sert yükseldi. Vadeli süreçlerde de yeni gün alıcılı başladı.
Avrupa’da dün açıklanan Almanya yıllık enflasyonu yüzde 10 ile 1951’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. İngiltere tahvil piyasasında oynaklık bitmezken, vergi planında geri adım savları olumlu karşılandı. Bugün BoE’nin günlük tahvil alım programının uzayıp uzamayacağı muhakkak olacak. Borsalarda yükseliş görülürken, vadeli süreçler de yeni güne alıcılı başladı.
Asya tarafındaysa Çin’de iktidar partisinin kongresinde gelecek 5 yıldaki idare takımları belirlenirken, Devlet Lideri Şi Cinping’in, iktisada yönelik iletileri da izlenecek. Çin’in eylülde yıllık enflasyonu yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e yükselirken, ÜFE de yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kaldı. Asya borsaları güne süratli yükselişle başlarken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 oranında artışla günü tamamladı.
Dolar/TL dün günü gerileyerek tamamlarken, bugün 18,57 düzeyinden güne başlıyor.
Enflasyon sonrası Fed’den kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 98’e çıkarken, 100 baz puan da ihtimaller ortasına girdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,07 ile Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi görerek yüzde 3,94’e geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 oranında düşüş sonrası bugün daha da gerileyerek 112,4 düzeyine indi.
Tahvilde hareketlilik en canlı olduğu İngiltere’de 10 yıllıklar yüzde 4,46’dan yüzde 4,19’a kadar gerilerken, Almanya, İtalya ve Fransa’da da faizlerde düşüş görüldü.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,7 oranında artışla 0,9780’de dengelenirken, sabah saatlerinde yatay seyrini sürdürüyor. Euro/TL 18,16’dan süreç görürken, sterlin/dolar paritesi yüzde 2,1 artışla 1,13’ün üzerine çıktı ve son bir haftanın doruğunu gördü.
ABD enflasyonuyla altında düşüş görüldü.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle sert düşen altın fiyatlarında ons 1.642 dolar düzeyini görse de 1.666 dolara kadar toparlandı. Haftanın son süreç gününe başlarken, yatay seyir izleyen ons altın 1.668 dolardan süreç gördü.
Son haftalarda 30-40 liralık marjlarda hareket eden gram altında da enflasyon öncesi kritik 1.000 liranın üzerine çıkış datayla 980 lira düzeylerine kadar geriledi. Dolar/TL’de yatay seyirle sabah saatlerinde 997 liradan süreç görüyor.
Fed’den beklenen agresyonunn enflasyonla birlikte sürecek olması dolarda güçlenmeye neden olurken, altın satış baskısıyla müsabakaya devam ediyor.
Petrol, haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.
OPEC+ toplantısından çıkan kesinti kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatları resesyon telaşlarıyla düşerken, baskının da sürdüğü görülüyor.
ABD’de ham petrol fiyatları bu hafta yüzde 3’ün üzerinde düşerken, 89 dolar/varil düzeyinde fiyatlanıyor.
Fed’den gelecek faiz artırımlarıyla yumuşak iniş öngörülmeyen piyasalarda, Çin’de de süren, sıfır olay siyasetiyle satış baskısı artıyor.
Uluslararası Güç Ajansı (IEA), arz kesintisi ve global resesyon risklerine karşı ikazda bulunurken, ABD Lideri Biden da akaryakıt fiyatları için haftaya yeni aksiyonlar açıklayacaklarını belirtti.
Brent petrol varili güne başlarken, 94 doların üzerinde seyrediyor.
