Piyasaların Gündeminde ABD Enflasyon Var: Borsa İştahlı, Altın ve Petrol Huzursuz, Dolar Beklemede!
Piyasalarda tedirginlik yaratan enflasyon ve resesyon ikilemi merkez bankalarını yakından takibi sürdürüyor. Fed’in açıklandığı FOMC tutanaklarında enflasyonla çabaya vurgu devam ederken, dün açıklanan üretici fiyatları sonrası bugün piyasaların odağında tüketici enflasyonu bulunuyor. Yurt içinde dolar/TL yatay seyrini sürdürürken, Borsa İstanbul’da müspet ayrışma dün gün sonunda kendini global gelişmelerin akşına bıraktı. Altın ve petrolde de Fed, faiz, enflasyon, sakinlik yakın markajda olmaya devam ederken, bugün oynaklığa dikkat çekiliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 oranında 15,55 puan artışla 3.533,30 puandan başladı.
Dün, yükselişle başladığı günü dünyadaki gelişmelerden etkilenerek yüzde 1,51 oranında düşüşle tamamlayan BİST 100 endeksi, bugün yoğun bilgi gündemini takip edecek.
Piyasalarda öncelik, enflasyon ve resesyon ikileminde, merkez bankalarına dair sinyalleri izlemek olurken, agresif siyasetlerde sürdürülebilirlik ve tahvil tarafında da belirsizlik risk iştahını düşüyor. ABD ve Almanya’nın enflasyonu öne çıkıyor.
Teknik olarak endekste düşüşlerde 3.450 puan, yükselişlerde de 3.620 düzeyi hudut olarak görülecek.
Enflasyon baskısının sürdüğü görülürken, Fed FOMC tutanakları da enflasyonun öncelik olduğunu yineledi.
ABD’de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,5 artarak beklentilerin üzerinde açıklandı.
Fed’den faiz artırımlarında 75 baz puan artırım ihtimali yüzde 81 olurken, bugün açıklanacak eylül TÜFE verisinin piyasa fiyatlamalarında oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiliyor. ABD borsasında da satıcılı bir seyir izlenirken, endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa’da güç krizi, sakinlik telaşları ve BoE’nin tahvil alımları ana odak noktasında bulunmaya devam ediyor. Almanya’da büyüme beklentisi gerilerken, ECB Lideri Lagarde ise resesyon telaffuzuyla dikkat çekti. Güç krizinde de AB ülkeleri ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde muahede sağlayamadı. Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir izlenirken, vadeli süreçlerde güne başlarken sonlu da olsa yükseliş görüldü.
Asya’da da Çin’de artan olay sayıları karantina tasalarını artırırken, Japonya’da Toshiba’nın şirket payları yüzde 8’e yakın yükselirken alımlar genele yayılmayarak resesyon kaygılarındaki artışla teknoloji paylarında baskı sürdü. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 oranında değer kaybetti.
Dolar/TL, yatay seyrini sürdürürken, dün sonlu bir kıymet artışıyla günü tamamlarken, bugün 18,58 düzeyinden süreç görmeye devam etti.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97 düzeylerinden gerileyerek yüzde 3,93’te dengelenirken, Dolar endeksi 113,3’te yatay hareketine devam etti.
Euro/dolar paritesi 0,9668 ile iki haftanın en düşük düzeyini görürken, 0,97’nin üzerine geri döndü. Dolar/yen paritesi de 147 ile yeni tepesini test ederken, müdahale kaygıları tedirginliği artırıyor. Sterlin/dolar da Eylül ayı sonunda gördüğü taban düzeylerinden toparlanırken, 1,10 kritik takviyesini müdafaaya devam ediyor.
İngiltere’de tahvil piyasalarında uzun vadeli tahvil faizleri, tekrar yükselişe geçti. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,63’le 14 yılın tepesini görmesi sonrası yüzde 4,42’de dengelendi.
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu bekleyişi.
Altın, dün açıklanan ÜFE ve FOMC sonrası bugün de açıklanacak TÜFE verisinden evvel kıymet kaybetmeye devam etti.
Ons altın 1.668 dolar düzeyinin altını test ederken, bugün de güne başlarken birebir seyrini korudu. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 oranında paha kaybeden değerli maden, BoE tahvil atağıyla de geriledi. FOMC’de görülen enflasyon vurgusu bir ölçü sürat telaffuzlarıyla yumuşarken, gram altın da güne başlarken 997 liradan süreç gördü.
Talep telaşları petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor
Petrol fiyatları, yavaşlayan talep büyümesine ait kaygıların piyasayı baskı altında tutmasıyla bugün yatay bir seyir izliyor.
Montel-Foreks’in haberine nazaran, Brent ham Kuzey Denizi petrolü Aralık vadeli kontrat Ice Futures’ta bugünm en son 0,07 USD düşüşle 92,38 USD/varil düzeyinden süreç görürken, muadili Batı Teksas (WTI) petrolü Kasım vadeli kontrat ise 0,28 USD düşüşle 86,99 USD/varil düzeyinden satış yaptı.
OPEC’in bu yıl ve gelecek yıl için global petrol talebi görünümünü düşürdüğünü söylemesinin akabinde, Brent ham petrol fiyatları dün %2 civarında düştü ve art geriye üçüncü süreç gününde aşağı istikametli hareket etmiş oldu.
Viyana merkezli petrol kartelinin son aylık raporuna nazaran, dünya petrol talebinin bu yıl 2,6 milyon varil/gün artacağı öngörülüyor. Bu sayı, bir evvelki talep büyümesine 0,5 milyon varil/gün aşağı taraflı bir revizyon uygulandığı manasına geliyor. OPEC raporuna nazaran, bu yıl global talep 99,7 milyon varil/gün olacak.
OPEC, 2023 için talep büyümesini de bir evvelki ay yayınlanan raporda yer alan iddialarına nazaran 0,4 milyon varil/gün aşağı taraflı revize ederek 2,3 milyon varil/gün olarak açıkladı.
Bu ayın başlarında, OPEC ve Rusya liderliğindeki ortakları, üretim maksatlarını Kasım ayına nazaran 2 milyon varil/gün düşürmeye karar vermişti. Lakin analistler, kimi üyeler zati resmi kotalarının altında üretim yaptıkları için fiili üretim kesintilerinin günde 1 ila 1,5 milyon varil civarında olacağını düşünüyor.
ANZ Bank analistleri, “ABD, OPEC+ kesintisini siyasi bir atak olarak görüyor ve Suudi Arabistan ile bağını tekrar değerlendireceğini söylüyor” bilgisini aktarıyor.
Basında çıkan haberlere nazaran, ABD, OPEC’in fiili başkanı ve en büyük üreticisi Suudi Arabistan’dan, bilhassa gelecek ay ABD orta seçimleri öncesinde, dünyanın en büyük iktisadının yükselen petrol fiyatlarını dizginlemesine yardımcı olmak için kesintiyi ertelemesini istemişti.
Financial Times’ın haberine nazaran, Suudi Arabistan hükümeti, OPEC+’nın Kasım ayından itibaren üretimi kısma kararının kartel tarafından oybirliğiyle alındığını ve ABD’den gelen reaksiyonun akabinde kümenin Rusya ile olan ilgisinden etkilenmediğini söyledi.
